Factuurbeheer vanuit de kassa

In BizzCloud is het mogelijk om uw facturen te beheren vanuit de kassa. Met deze functionaliteit kunt u van een kassaorder een factuur maken en deze eventueel ook direct laten betalen. Het is belangrijk om te weten dat er voor deze functionaliteit een internetverbinding nodig is om de facturen aan te maken en/of op te halen in of vanuit uw BizzCloud backend.

Voordat u kunt beginnen moeten we eerst wat instellingen van de kassa wijzigen. Om de instellingen van een kassa te wijzigen dienen alle sessie van deze kassa te zijn gesloten. Ga naar het Kassa dashboard en klik op de bij de kassa waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

Klik vervolgens op Instellingen. Scroll naar beneden totdat u terecht komt bij het kopje Factuurbeheer. Vink hier de optie Factuurbeheer status aan om deze in te schakelen.

Hier kunt u de volgende waarden instellen:

• Aanbetalingsproduct (optioneel): Het product wat gebruikt wordt als er een aanbetaling is geregistreerd in de backend;
• Factuur print template: Factuursjabloon dat gebruikt wordt tijdens het versturen van de factuurmail;
• Factuur e-mail template: E-mailsjabloon dat gebruikt wordt voor het versturen van een factuurmail;
• From E-mail (optioneel): Standaardadres dat gebruikt wordt om mails te versturen, huidige gebruiker wordt standaard gebruikt;
• CC E-mail (optioneel): Standaardadres dat gebruikt wordt in de CC tijdens het versturen van een factuurmail;

Een factuur aanmaken

Belangrijk! Een internetverbinding is vereist om facturen vanuit de kassa aan te maken.

Een factuur aanmaken werkt bijna hetzelfde als het aanmaken van een verkooporder in de kassa.

1. Kies de producten die op de factuur moeten komen;
2. Selecteer de klant via het klantenoverzicht ( Klant);
3. Klik op Factuur;

U kunt hier een eventuele klantreferentie invullen, echter is dit niet nodig. Klik vervolgens op Aanmaken om de factuur daadwerkelijk aan te maken.

Bovenstaande afbeelding laat zien dat de factuur succesvol is aangemaakt in uw BizzCloud backend, u krijgt nu een aantal opties:

• Open factuur: de factuur openen in het factuuroverzicht;
• E-mail: de factuur versturen naar bovenstaande e-mail;
• Afdrukken: de factuur afdrukken;
• Betaal factuur: de factuur direct betalen;

Facturen beheren

BizzCloud geeft u ook de optie om facturen vanuit de kassa te bekijken. Hierbij heeft u de mogelijkheid om deze vervolgens te e-mailen, af te drukken of te betalen. Om een factuur te bekijken opent u eerst het klantenoverzicht via de Klant knop. Selecteer vervolgens een klant waarvan u de facturen wilt bekijken en klik op Facturen.