Verkooporder beheer vanuit de kassa
In BizzCloud is het mogelijk om uw verkooporders te beheren vanuit de kassa. Met deze functionaliteit kunt u van een kassaorder een verkooporder maken en - in combinatie met het factuurbeheer - deze ook direct omzetten naar een factuur. Het is belangrijk om te weten dat voor deze functionaliteit een internetverbinding nodig is om de verkooporders en facturen aan te maken in uw BizzCloud backend.
Voordat u kunt beginnen moeten we eerst wat instellingen van de kassa wijzigen. Om instellingen van een kassa te wijzigen dienen alle sessies van deze kassa te zijn gesloten. Ga naar het Kassa dashboard en klik op de bij de kassa waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
Klik vervolgens op Instellingen. Scroll naar beneden totdat u terecht komt bij het kopje Verkooporderbeheer.
Hier kunt u de volgende waarden instellen:
- Verkooporderbeheer status: deze moet aan staan om gebruik te maken van verkooporderbeheer;
- Verkooporder e-mail template: nodig om verkooporders te kunnen mailen vanuit de kassa;
- Verkooporder print template: sjabloon dat gebruikt wordt om PDF naar de klant te sturen;
- From Email: email dat gebruikt wordt om de verkooporders te versturen (bij leeg laten wordt het e-mailadres van de huidige gebruiker gebruikt);
- CC Email: email dat standaard gebruikt wordt in de CC van de verstuurde e-mail.
Een verkooporder aanmaken
Zorg dat u de juiste producten aangeslagen heeft en selecteer de klant waarvoor u een verkooporder aan wilt maken. U kunt dit doen door de het klantenoverzicht te openen met de Klant knop rechtsonderin het scherm, of door een klantenpas te scannen.
Om een verkooporder te maken klikt u op Verkooporder.
Voor een verkooporder kunt u de volgende velden invoeren:
- Klantreferentie (optioneel): referentie voor de klant;
- Leverdatum (optioneel): de afgesproken leverdatum van de bestelling;
Zoals u ziet zijn beide velden niet verplicht. U hoeft dus niets in te voeren, maar het kan wel. Als u de velden naar wens heeft ingevoerd, klik dan op Aanmaken om de verkooporder aan te maken.
Verkooporders beheren
BizzCloud geeft u ook de optie om de verkooporders van klanten vanuit de kassa te bekijken. Hierbij heeft u de mogelijkheid om deze vervolgens te printen of te versturen via de e-mail.
Om een verkooporder te bekijken opent u eerst op het klantenoverzicht met de
Klant knop. Selecteer nu een klant waarvan u
de verkooporders wilt bekijken en klik op Verkooporders.
Verkooporders factureren
Let op! U kunt verkooporders alleen factureren als factuurbeheer vanuit de kassa is ingeschakeld. Klik hier om te zien hoe u factuurbeheer kunt inschakelen.
Om een factuur aan te maken voor een bestaande verkooporder, opent u de verkooporders van een door u gekozen klant. Selecteer vervolgens de verkooporder die u wilt factureren, klik nu op Te factureren om de verkooporder te selecteren voor de factuur. U ziet nu een oranje rand om te verkooporder ontstaan, dit betekent dat de verkooporder geselecteerd is voor het aanmaken van een factuur. Herhaal dit proces totdat u alle verkooporders heeft verzameld waarvan u een factuur wilt maken voor deze klant. Klik vervolgens op Factuur om een factuur aan te maken.
De factuur zal nu worden aangemaakt en direct worden geopend. Klik hier om alles te lezen over het factuurbeheer vanuit de kassa.
