Filteren en groeperen op
Naarmate u meer gebruik maakt van het systeem en dus steeds meer verkopen doet zal uw data ook meegroeien. Dit kan leiden tot situaties waarin u urenlang zou moeten zoeken naar de gewenste data. Gelukkig kunt u met behulp van filters en groepen de data behapbaarder en overzichtelijker maken. In bijna elke weergave of ieder overzicht wat zich binnen BizzCloud bevindt zijn deze drie knoppen in de rechterbovenhoek te vinden:
- Filters : Klik hier op als u wilt filteren op data dat voldoet aan specifieke criteria;
- Groepeer op : Deze knop bevat alle mogelijkheden om de data in groepjes op te delen;
- Favorieten : Hier kunt u uw opgeslagen combinaties van filters en groepjes zien.
Er zijn enkele uitzonderingen of aanvullingen op de filters die enkel van toepassing zijn op specifieke weergaven. Echter, deze behandelen wij in deze uitleg niet.
Filters
Onder de Filters knop bevinden zich altijd al standaard filters. Deze kunnen worden toegepast door middel van een simpele klik. Laten we, om het simpel te houden, de filters in het orderoverzicht als voorbeeld nemen. Zoals u in onderstaande screenshot kunt zien zijn er wat filters samen gegroepeerd. Als u meerdere filters van dezelfde groep selecteert, wordt alle data getoond die voldoet aan één van de filters.
Sommige filters hebben wat uitgebreidere functionaliteit die meer ondersteuning biedt in de data dat u wilt weergeven. Dit is voornamelijk te herkennen aan het icoon achter de tekst.
In het voorbeeld maakt filter Orderdatum hier gebruik van. Als u het filter aan klikt, ziet u dat er meerdere opties tevoorschijn komen die u kunnen helpen met het filteren op datum. Wilt u bijvoorbeeld enkel geboekte orders van september zien?
Klik dan op Geboekt en selecteer Orderdatum > september . U zult nu zien dat de resultaten aanzienlijk minder worden.
Groeperen op
Soms is filteren niet direct nodig om een duidelijk overzicht te krijgen van uw data, op andere momenten wilt u juist filters en groepen combineren. Door het combineren van beide mogelijkheden kunt u nóg meer uit uw data halen. Net als bij de Filters knop zijn er vaak ook standaard groepen aanwezig onder de Groeperen op knop. Ook hier heeft u de mogelijkheid om meerdere groepen te selecteren om zo een boomstructuur van uw data te vormen.
Net als filters hebben sommige groeperingsopties ook wat uitgebreidere functionaliteit, ook deze zijn te herkennen aan het icoon achter de tekst. Voor de Orderdatum kunt u bijvoorbeeld kiezen om de data te groeperen per maand. Om de data per maand en per sessie te krijgen selecteren we beide groepen Orderdatum > Maand & Sessie. U zult nu zien dat u meerdere groepen krijgt. Als u een van de groepen open klikt, krijgt u de mogelijkheid om een sessie open te klikken en de orders hiervan in te zien.
Favorieten
De Favorieten knop bevat alle opgeslagen zoekopdrachten. U kunt hiermee samenstellingen van groepen en filters opslaan, om bijvoorbeeld veelgebruikte combinaties gemakkelijk te hergebruiken. U kunt een zoekopdracht opslaan door te klikken op Favorieten en dan "Huidige zoekopdracht opslaan", u kunt vervolgens een naam aan de zoekopdracht geven en aangeven of u deze als standaard in wilt stellen. Stelt u de zoekopdracht als standaard in? Dan wordt deze zoekopdracht altijd geladen bij het openen van de weergave.